证券简称：金宏气体                        股票代码：688106 债券简称：金宏转债                        债券代码：118038         金宏气体股份有限公司         （Jinhong Gas Co.，Ltd.）         苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路    向不特定对象刊行可出动公司债券             债券受托处分东谈主             苏州工业园区星阳街 5 号              二〇二四年九月                迫切声明   本证明依据《公司债券刊行与来去处分想法》《金宏气体股份有限公司（作 为刊行东谈主）与东吴证券股份有限公司（行为受托处分东谈主）对于金宏气体股份有 限公司向不特定对象刊行可出动公司债券之债券受托处分公约》（以下简称 “《受托处分公约》”）《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等联系规则，由本次债券受 托处分东谈主东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本 证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考证，也不就该等引 述内容和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何职守。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者冒昧相 关事宜作念出寥寂判断，而不应将本证明中的任何内容据以行为东吴证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何行为或不行为， 东吴证券不承担任何职守。   东吴证券提请投资者实时轻柔刊行东谈主的信息败露文献，并已督促刊行东谈主及 时履行信息败露义务。      东吴证券行为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“刊行东谈主”或 “公司”）向不特定对象刊行可出动公司债券（债券简称：金宏转债，债券代码： 商和受托处分东谈主，合手续密切轻柔对债券合手有东谈主权益有关键影响的事项。      字据《公司债券刊行与来去处分想法》《公司债券受托处分东谈主执业举止准则》 《可出动公司债券处分想法》等联系规则、本次债券《受托处分公约》的商定 以及刊行东谈主于 2024 年 9 月 24 日败露的《金宏气体股份有限公司对于实施回购 股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100）和 2024 年 9 月 26 日败露 的《金宏气体股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不调治可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券关键事项证明如下：      一、本次可转债的审批情况      本次债券刊行经公司 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议 审议通过，并经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审 议通过。      本次债券刊行照旧上海证券来去所上市审核委员会 2023 年第 23 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督处分委员会证监许可〔2023〕1319 号文开心注 册。      二、本次可转债的基本情况      （一）债券类型      本次刊行证券的类型为可出动为公司东谈主民币泛泛股（A 股）股票的可出动 公司债券（以下简称“可转债”）。      （二）债券代码及简称      债券简称：金宏转债；债券代码：118038。      （三）本次债券刊行日历      本次债券刊行日为 2023 年 7 月 17 日。    （四）刊行畛域和剩余畛域    本次共刊行 10，160，000 张可出动公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金 总数为 101，600.00 万元。    公司刊行的可出动公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往明天 顺延至下一个往明天，即 2024 年 1 月 22 日）动手转股。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至    （七）债券利率    本次刊行的可出动公司债券票面利率设定为：第一年 0.30% 、第二年    （八）还本付息的期限和花样    本次刊行的可出动公司债券招揽每年付息一次的付息花样，到期归赵未偿 还的可出动公司债券本金并支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可出动公司债券合手有东谈主按合手有的 可出动公司债券票面总金额自可出动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的打算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可出动公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每 年”）付息债权登记日合手有的本次可出动公司债券票面总金额；      i：指本次可出动公司债券已往票面利率。      （1）本次可出动公司债券招揽每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本 次可出动公司债券刊行首日。      （2）付息日：每年的付息日为自本次可出动公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往明天，顺缓时间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天， 公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不再向 其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可出动公司债券合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。      （九）转股期限      本次刊行的可出动公司债券转股期自可出动公司债券刊行竣事之日（2023 年 7 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往明天（2024 年 1 月 21 日（非 往明天顺延至下一个往明天，即 2024 年 1 月 22 日））起至可出动公司债券到期 日（2029 年 7 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日； 顺缓时间付息款项不另计息）。      （十）转股价钱      本次刊行可转债的启动转股价钱为 27.48 元/股，现时转股价钱为 26.97 元/ 股。      （十一）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十二）评级情况      本次刊行的可出动公司债券经中诚信国外信用评级有限职守公司（以下简 称“中诚信”）评级。字据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司向不特定对象 刊行可出动公司债券信用评级证明》（编号：CCXI-20223826D-01），公司主体 信用评级为 AA-，评级预测为踏实；本次可出动公司债券信用评级为 AA-。根 据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2023 年度追踪评级证明》（编号：信 评委函字[2023]追踪 3773 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评级预测为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。字据中诚信出 具的《金宏气体股份有限公司 2024 年度追踪评级证明》（编号：信评委函字 [2024]追踪 0253 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用等第为 AA-，评 级预测为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。   （十三）登记、托管、托福债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。   三、本次可转债关键事项具体情况   东吴证券行为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次 《金宏气体股份有限公司对于实施回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号： 股价钱的公告》（公告编号：2024-101）和《金宏气体股份有限公司对于部分募 集资金投资情势展期的公告》（公告编号：2024-106）具体情况证明如下：   （一）回购股份刊出暨股份变动情况 《对于以都集竞价花样回购公司股份有规划的议案》，开心公司使用自有资金不低 于 15，170 万元（含），不逾越东谈主民币 29，930 万元（含），以都集竞价来去花样回 购公司股份，回购价钱不逾越 41 元/股，回购的股份将沿路用于职工合手股规划 或股权激发，回购期限为公司董事会审议通过回购有规划之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）披 露的《苏州金宏气体股份有限公司对于以都集竞价来去花样回购公司股份有规划 公告》（公告编号：2021-033）及 2021 年 8 月 6 日在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）败露的《苏州金宏气体股份有限公司对于以都集竞价来去 花样回购公司股份的回购证明书》（公告编号：2021-038）。 回购最高价钱 28.51 元/股，回购最廉价钱 26.12 元/股，回购均价 27.27 元/股， 使用资金总数 154，916，643.51 元（不含来去佣金手续费等来去用度）。具体内容 详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的 《苏州金宏气体股份有限公司对于股份回购实施终端的公告》（公告编号： 事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出暨减少注册老本的议案》，开心公司 将存放于回购专用账户中已回购的 5，680，000 股股份的用途进行调治，由“用于 职工合手股规划或股权激发”调治为“用于刊出并相应减少注册老本”。本次回购 刊出完成后，公司总股本将由 487，652，213 股减少为 481，972，213 股，注册老本 将由 487，652，213 元减少为 481，972，213 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司 对于变更回购股份用途并刊出暨减少注册老本的公告》（公告编号：2024-075） 及 2024 年 8 月 6 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气 体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。 上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露了《对于刊出公司部分回购股份 并减少注册老本暨告知债权东谈主的公告》（公告编号：2024-085)，自上述减资公 告讦布 45 日内，公司未收到任何联系债权东谈主要求公司提前送还债务或提供相应 担保的告知。 换为公司股份，公司总股本由 487，652，213 股变更为 487，652，692 股。 请，本次回购股份刊出日历为 2024 年 9 月 25 日。刊出完成后，公司总股本由 站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于实施回购股份刊出 暨股份变动的公告》（公告编号：2024-100）。后续公司将照章办理工商变更登 记手续。   （二）转股价钱调治情况   字据《召募评释书》，公司本次刊行的可转债“转股价钱的调治花样及打算 公式”条目如下：   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况，公司将按上述条件出现的先后轨则，轮换对转股价钱进行调治。具体的 转股价钱调治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮换进行转股价钱调治， 并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息败露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治想法 及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可出动公司债券合手有 东谈主转股央求日或之后，出动股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司调 整后的转股价钱施行。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。有 关转股价钱调治内容及操作想法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门 和上海证券来去所的联系规则来制订。    本次刊行的可转债的启动转股价钱为 27.48 元/股。    （1）2023 年 9 月调治    公司于 2023 年 9 月 6 日完成了 2021 年抑止性股票激发规划初次授予部分 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份 60，674 股的新增股份的登 记手续，变更后公司的总股本由 486，882，468 股加多至 486，943，142 股。由于 包摄期包摄股份数目占公司总股本比例小，“金宏转债”的转股价钱不作调治， 转股价钱仍为 27.48 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限 制性股票包摄登记完成后不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-    （2）2024 年 4 月调治    公司于 2024 年 4 月 25 日完成了 2021 年抑止性股票激发规划初次授予部分 第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份 626，119 股的新增股份的 登记手续，变更后公司的总股本由 486，943，358 股加多至 487，569，477 股。“金 宏转债”转股价钱由原 27.48 元/股调治为 27.46 元/股。调治后的转股价钱自 易所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限 制性股票包摄登记完成后调治可转债转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：    （3）2024 年 5 月调治    公司于 2024 年 5 月 22 日（本次权益分配的股权登记日）实施了 2023 年度 权益分配有规划，向整体股东每 10 股派发现款红利 3.5 元（含税），不转增，不 送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.46 元/股调治为 27.12 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 5 月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在 上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于 实施 2023 年年度权益分配调治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    （4）2024 年 9 月调治    公司于 2024 年 9 月 18 日（本次权益分配的股权登记日）实施了 2024 年半 年度权益分配有规划，向整体股东每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），不转增， 不送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.12 元/股调治为 26.97 元/股，调治后的 转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日 在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司关 于实施 2024 年半年度权益分配调治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    鉴 于 公 司 回 购 股 份 完 成 注 销 ， 公 司 总 股 本 由 487，652，692 股 变 更 为 转股价钱无需调治，打算历程如下：    转股价钱调治公式：    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；    其中：P0 为调治前转股价 26.97 元/股，A 为回购均价 27.27 元/股，k 为增发 新股率-1.1648%（-5，680，000/487，652，692），P1 为调治后转股价。    P1=（26.97+27.27×（-1.1648%））/（1-1.1648%）≈26.97 元/股    综上，鉴于本次刊出回购股票数目占公司总股本比例小，经打算，“金宏 转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 26.97 元/股。    （三）部分召募资金投资情势展期情况    公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监 事会第二十七次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资情势展期的议案》， 开心将“新建高端电子专用材料情势”达到预期可使用状态的日历延长至 2025 年 12 月。    自召募资金到位以来，公司董事会和处分层积极鼓动情势联系职责，并结 合内容需要，审慎运筹帷幄召募资金的使用。因部分开导托福（安设）程度等身分 影响，现在“新建高端电子专用材料情势”仍处于建造历程中，尚未达到预定 可使用状态，建造程度较辩论有所延长。字据现时募投情势内容证明情况，为 确保公司募投情势稳步实施，裁减召募资金使用风险，公司决定将“新建高端 电子专用材料情势”达到预定可使用状态的时辰展期至 2025 年 12 月。    抑止 2024 年 6 月 30 日，“新建高端电子专用材料情势”的干预程度为 运作》联系规则：逾越召募资金投资规划的完成期限且召募资金干预金额未达 到规划金额 50%，上市公司应当对该募投情势标可行性、辩论收益等重新进行 论证，决定是否继续实施该情势。公司对“新建高端电子专用材料情势”情势 的必要性及可行性进行了重新论证，情势继续实施仍然具备必要性和可行性。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析 司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券来去所科创板股票上市司法》《上海 证券来去所上市公司自律监管指点第 7 号——回购股份》及《公司轨则》等法 律、法例要求及公司内容情况而作出的审慎决定，旨在景仰雄壮投资者利益， 增强投资者信心。刊出完成后故意于普及公司股东的投资答复，不会影响公司 债务履行智商，不会对公司的财务景色和运筹帷幄效力产生关键影响，不存在挫伤 公司利益及股东，格外是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权漫步不 稳当上市条件，亦不会影响公司的上市地位。 的商定，未对刊行东谈主日常运筹帷幄及偿债智商组成影响。 通过，履行了必要的决策本领，稳当联系法律、法例、法子性文献的要求。公 司本次召募资金投资情势展期是公司基于召募资金投资情势内容情况作念出的决 定，触及展期的召募资金投资情势标可行性、必要性照旧公司论证。本次部分 召募资金投资情势展期事项不会对公司的精深运筹帷幄产生关键不利影响，不存在 改革或变相改革召募资金投向和挫伤股东利益的情况。   东吴证券行为本次债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托处分东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，字据 《公司债券受托处分东谈主执业举止准则》的联系规则出具本临时受托处分事务报 告。东吴证券后续将密切轻柔刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债 券合手有东谈主利益有关键影响的事项，并将严格履行债券受托处分东谈主职责。   特此提请投资者轻柔本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）

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